Landschapsbeheerder Nieuwe services toevoegen aan u huidige landgoedplanning aanbiedingen.
Download nu

Landschapsbeheerder Rangschikking & Samenvatting

Landschapsbeheerder Tags

Landschapsbeheerder Beschrijving

Advocaten, CPA's en andere professionals voor rijkdombeheer zijn altijd op zoek naar extra oplossingen om de marktaandeel te verhogen en klanten te behouden. Estate Manager Professional is een tool waarmee u nieuwe services kunt toevoegen aan u huidige landgoedplanning aanbiedingen. Estate Manager Professional is een Tool van het Estate Asset-tracking waarmee u een client-activa kunt invoeren die niet in een wil zijn opgenomen. Met behulp van een interviewproces dat meer bevat dat driehonderd vragen die alle aspecten van landgoedactiva bedekken, verstrekt u de ultieme bescherming van de klant. Er zijn een aantal belangrijke activa die een klant bezit dat niet is opgenomen in een Will zoals kluisjes, opslageenheden, eigendom op afstand, zoals boten, vliegtuigen en meer. Als je ooit iemand hebt verloren, weet je dat de dag na de begrafenis je in de woonkamer bevindt en nu vraagt wat. Waar zijn de verzekeringspolissen? Papa sprak altijd over het krijgen van een boot, waar zou het zijn? Ik weet dat ze een kluis hadden, welke bank? Welk vaknummer? Waar zou de sleutel zijn? Wat is de naam van de makelaar die zijn aandelen heeft? De lijst gaat maar door. In het interviewproces gaan we over alle aspecten van landgoedactiva en brengen we aan de dingen die de meeste mensen nooit overwegen bij het plannen van hun landgoed. Dit is echt "plannen buiten de wil". Naast uw Will Development and Estate Planning-opties, biedt Estate Manager Professional u een nieuwe oplossing om meer klanten aan te trekken en te onderhouden. Het interviewproces is een eenvoudige lijst met vragen gegroepeerd per activumcategorie. Nadat de vragen worden beantwoord, genereert het programma een invul in de lege database voor elke beantwoord vraag. Bijvoorbeeld, de klant antwoordt Ja om een hele levensverzekering te hebben. Wanneer het gegevensraamwerk wordt gegenereerd, is er een basisrecord voor de levensverzekering. Voer die record in en vul de beleidsinformatie in en dat is het. Het proces is hetzelfde voor alle vragen en categorieën.

Landschapsbeheerder Gerelateerde software